ＳＲＩとは、「Socially Responsible Investment」の頭文字をとった表現で、日本語では一般的に「社会的責任投資」と訳されます。経済的・財務的側面だけを投資の判断基準とするのではなく、社会的・環境的・倫理的側面も考慮した投資行動のことで、長期的な視点でみて社会的責任を果たしている企業ほど持続的な発展が見込める、という考え方が背景になっています。1920年代、米国の一部のキリスト教会がアルコール・タバコ・ギャンブル関連企業等を投資対象から除外したことが始まりとされており、宗教をベースとし教義に反する投資を排除する宗教的ファンドと、非宗教的ファンドの大きくふたつの分類があります。
ＳＲＩの主な投資行動には、1)スクリーニング、2)株主行動、3)コミュニティ投資、の三つがあります。1)スクリーニングとは、企業の社会的責任への対応を考慮して投資先を選定することで、投資先として好ましい企業を選ぶ「ポジティブスクリーニング」と好ましくない企業を選ぶ「ネガティブスクリーニング」のふたつの方法があります。2)株主行動とは、株式を保有している企業に対して議決権などの株主権を行使して社会的責任を果たすように企業に要求していくことです。3)コミュニティ投資とは、ある地域コミュニティの発展を目的とした開発に投資を行うことです。
日本のＳＲＩの特長としては、環境を中心としたスクリーニングと個人投資家向け商品の多さがあげられます。99年に企業の環境への取組をスクリーニング基準にした「エコファンド」が登場して以来、ＳＲＩ型投資信託の設定数は徐々に増加しつつありますが、ＳＲＩの資産規模が専門的投資運用資産の10％を超える米国や英国と比較すると、規模、伸びともに小さく、メインストリームとして普及していないのが現状です。ＣＳＲへの関心の高まりに伴い注目されるようになってきており、今後の成長が見込まれています。
参照コンテンツ
おすすめ新着記事
「食と生活」のマンスリー・ニュースレター
在宅時間の増加で増えるおうちカフェこだわり派
在宅勤務や外出自粛で自宅で過ごす時間が増える中、コーヒーやお茶の飲み方にも"ある変化"が起きている。今回は在宅時間の増加に着目して、コロナ前後でのコーヒーや日本茶の飲み方の変化を探った。その結果、在宅勤務をしている人ほど豆から挽いたコーヒーや茶葉から淹れた日本茶の飲用が増えていることがわかった。コロナ禍で、手間ひまかけて丁寧にコーヒーやお茶を淹れることにより、おうち時間を大切に過ごしたいという意識が垣間見える。
消費者調査データ 日焼け止め
盤石「ビオレＵＶ」、ロングセラーひしめく上位に定着する「スキントーンアクア」
今回の調査では複数項目で「ビオレUV」が首位を獲得した。一方「スキントーンアクア」が再購入意向で首位など、ロングセラーひしめく上位で存在感を増している。10年連続で拡大してきたサンケア市場だが、今年は新型コロナウイルスの影響でインバウンド需要が激減。需要最盛期を前に先行き不透明感が続いている。
企画に使えるデータ・事実 成長市場を探せ ベーコン（2020年版）
ベーコンは、伸び率こそ低いものの、生産量は9年連続で拡大している。肉ブームや食の簡便化志向による加工品の伸びにつられる形でのゆるやかな拡大だ。新型コロナウイルスの影響で巣ごもり消費が拡大している。手軽に使えて、精肉よりも保存期限が長く、麺類や加工食品のトッピングなどにも合わせやすいベーコンも、拡大の可能性は高い。
マーケティング用語集
